Professionelle Finanzberatung für Ihre Zukunft

Erhalten Sie einen maßgeschneiderten Finanzplan von unseren erfahrenen Beratern. Mit über 7 Jahren Erfahrung und 2324+ zufriedenen Kunden entwickeln wir Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen passen.

€200 - €1000

Einmalige, umfassende Finanzplanung mit individueller Beratung

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Unsere Beratungsleistungen

Professionelle Finanzberatung mit persönlicher Betreuung

Individuelle Vermögensverwaltung

Professionelle Verwaltung Ihres Portfolios mit fokussierten Anlagestrategien und kontinuierlicher Marktanalyse für optimale Renditen.

Detaillierte Investmentanalyse und Strategieentwicklung

Strategische Investmentberatung

Umfassende Analyse Ihrer Finanzsituation mit maßgeschneiderten Investmentstrategien für nachhaltigen Vermögensaufbau.

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung Beratung

Altersvorsorge & Ruhestandsplanung

Sichere Planung Ihres Ruhestands mit diversifizierten Anlageoptionen und langfristigen Finanzstrategien.

Steueroptimierung und Finanzplanung

Steueroptimierung

Maximieren Sie Ihre Rendite durch intelligente Steuerstrategien und optimale Strukturierung Ihrer Kapitalerträge.

Vermögenswachstum und Finanzmanagement

Vermögenswachstum

Systematischer Aufbau Ihres Vermögens durch diversifizierte Portfolios und professionelles Risikomanagement.

Persönliche Budgetplanung und Finanzberatung

Budgetplanung & Cashflow

Optimierung Ihres persönlichen Budgets mit detaillierter Cashflow-Analyse und nachhaltiger Finanzplanung.

Unsere Beratungspakete

Basis-Finanzplan

€200

  • Grundlegende Finanzanalyse
  • Einfache Anlagestrategie
  • Schriftlicher Finanzplan
Paket wählen
Beliebt

Standard-Finanzplan

€500

  • Umfassende Portfolioanalyse
  • Detaillierte Anlagestrategie
  • Risikobewertung & Asset-Allokation
  • 90 Tage E-Mail Support
Paket wählen

Premium-Finanzplan

€1000

  • Komplette Vermögensanalyse
  • Individuelle Investmentstrategien
  • Steueroptimierung & Altersvorsorge
  • Persönliche Beratungsgespräche
  • 12 Monate laufende Betreuung
Paket wählen

Häufig gestellte Fragen

Wie läuft eine Finanzberatung ab?

Unsere Beratung beginnt mit einer detaillierten Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation. Wir bewerten Ihre Vermögenswerte, Anleihen und bestehenden Investitionen, um dann gemeinsam mit Ihnen realistische Finanzziele zu definieren und eine passende Strategie zu entwickeln.

Welche Anlageformen werden empfohlen?

Je nach Risikobereitschaft empfehlen wir verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, ETFs, Immobilien oder alternative Investments. Unsere Dividendenstrategie und Wachstumsinvestitionen werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Wie wird das Risiko bewertet?

Wir führen eine umfassende Risikobewertung durch, die Ihre persönliche Risikobereitschaft, Anlagehorizont und finanziellen Ziele berücksichtigt. Dabei analysieren wir auch die Volatilität verschiedener Anlageklassen und entwickeln entsprechende Hedging-Strategien.

Was kostet die Beratung?

Unsere Beratungspakete rangieren von €200 bis €1000, abhängig vom Umfang der gewünschten Finanzplanung. Jedes Paket beinhaltet eine transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren und bietet verschiedene Leistungsumfänge.

Wie oft sollte der Finanzplan überprüft werden?

Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung Ihres Finanzplans, mindestens einmal jährlich oder bei wichtigen Lebensveränderungen. Dies ermöglicht es uns, Ihre Anlagestrategie anzupassen und sicherzustellen, dass Sie auf Kurs für Ihre langfristigen Ziele bleiben.

Erfolgsgeschichten unserer Kunden

Junges Paar erhält professionelle Finanzberatung

Vermögensaufbau für junge Familie

Entwicklung einer langfristigen Anlagestrategie für eine junge Familie mit Fokus auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Durch diversifizierte Investments konnte ein solides finanzielles Fundament geschaffen werden.

3 Monate Betreuung
Geschäftsmann bei Investmentportfolio-Beratung

Portfolio-Optimierung für Unternehmer

Umstrukturierung eines bestehenden Investmentportfolios mit Fokus auf Risikomanagement und Renditeoptimierung. Die neue Asset-Allokation führte zu einer verbesserten Performance bei reduziertem Risiko.

6 Monate Projekt
Senioren bei Ruhestandsplanung und Beratung

Ruhestandsplanung für Senioren

Comprehensive Vorbereitung auf den Ruhestand mit Fokus auf Kapitalerhaltung und regelmäßige Erträge. Die Strategie umfasste sowohl konservative als auch moderate Anlageformen für einen sorgenfreien Ruhestand.

4 Monate Planung
Diverse Geschäftsteam bei Finanzstrategieentwicklung

Corporate Finance Strategie

Entwicklung einer unternehmensweiten Finanzstrategie für ein mittelständisches Unternehmen. Die Beratung umfasste Liquiditätsplanung, Investitionsstrategien und langfristige Finanzierungskonzepte.

8 Monate Begleitung
Die professionelle Finanzberatung hat mir geholfen, meine finanziellen Ziele klar zu definieren und eine realistische Strategie zu entwickeln.

Thomas M., Kunde seit 2023

Aktuelle Veranstaltungen

Webinar

Grundlagen der Geldanlage

Lernen Sie die Basics erfolgreicher Finanzplanung und wie Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen können.

  1. Juli 2025
19:00 - 20:30 Uhr
Workshop

Portfolio-Diversifikation

Praktischer Workshop über effektive Diversifikationsstrategien und Risikomanagement in der Geldanlage.

  1. Juli 2025
Berlin, Deutschland
Messe

Finanzmesse Deutschland

Besuchen Sie uns auf der größten Finanzmesse Deutschlands und erfahren Sie mehr über aktuelle Investment-Trends.

5-7. August 2025
Frankfurt am Main

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